Investement ist ein komplexer Balance-Akt für spezialisierte Teams. Ihr Vermögen wird in verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Immobilien, Rohstoffen und liquiden Mitteln investiert. Eine ausgewogene Verteilung zwischen den Anlageklassen und eine kluge Streuung innerhalb dieser Kategorien sorgen für jenes Risiko-Ertrags-Profil, das zu Ihnen persönlich passt. Durch strukturierte Interpretationen von Entwicklungen in Regionen, Sektoren, Unternehmen und den Finanzmärkten erarbeitet unser Investment-Team Richtlinien für die zu führende Anlagepolitik. Diese Richtlinien werden in Ihrem Portfolio entsprechend umgesetzt. Dies bedeutet, dass Sie nicht auf die Vision von nur einem Administrator oder Anlageberater angewiesen sind. Balance ist Teamwork bei Beaumont Capital.
Gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)-Gesetzgebung kann unsere Vermögensverwaltung als „Artikel 6-Produkt“ eingestuft werden. Hierbei handelt es sich um ein Produkt, das weder ein nachhaltiges Anlageziel verfolgt noch ökologische oder soziale Merkmale fördert. Wir möchten darauf hinweisen, dass uns das Thema Nachhaltigkeit intrinsisch motiviert und wir eine Ausschlussliste verwenden, um nicht in Unternehmen mit kontroversen Aktivitäten zu investieren. Innerhalb des Anlageuniversums wählen wir vor allem Unternehmen mit attraktivem Wachstums- oder Preispotenzial aus.
Aufgrund mangelnder Verfügbarkeit und Konsistenz relevanter Daten berücksichtigen wir nicht die sogenannten „wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“ im Sinne der SFDR*. Wir stellen fest, dass die Verwendung unterschiedlicher Kombinationen von Nachhaltigkeitskriterien bei Ratingagenturen zu unterschiedlichen Ergebnissen für dieselbe Investition führt. Darüber hinaus werden die Faktoren E, S oder G im Auswahlprozess unterschiedlich gewichtet. Dies schränkt die Klarheit und Konsistenz bei der Bewertung der Nachhaltigkeit ein.
Investment ist ein komplexer Balance-Akt für spezialisierte Teams. Bei Beaumont Capital finden wir die Balance zwischen unserer Expertise und Ihren Wünschen.